Июль 11, 2016
Петр МОРОЗОВ

Сокращение объемов производства в машиностроении и строительстве стало дополнительным ударом по белорусским металлургам. По итогам I квартала 2016 года ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга БМК» зафиксировало самый большой чистый убыток среди акционерных обществ, включенных в сводный отчет Минфина. Что впереди?

Китайский фактор

По оценке World Steel Association (WSA), объединяющей 66 стран-производителей, в 2015 году мировое производство стали сократилось на 2,9 % по сравнению с 2014-м, до 1621 млн т. На протяжении нескольких последних лет одной из основных причин спада остается избыток мощностей: загруженность на уровне 70 % является хорошим показателем. Однако в прошлом году значительное влияние на рынок стали оказали падение цен на нефть и замедление китайской экономики.

Падение нефтяных котировок повлекло за собой и снижение цен других сырьевых товаров, в том числе важных для металлургии — от коксующегося угля до собственно железной руды. Девальвация национальных валют также повысила конкурентоспособность производителей ряда стран. Однако извлечь выгоду от снижения издержек металлургам не удалось. Вместе с падением цен на нефть на многих рынках сократились объемы строительства, а также спрос на инвестиционные товары, производители которых являются потребителями металлов. Как следствие, еще больше увеличился избыток мощностей и предложения на рынке.

Китай является главным производителем и потребителем стали. На его долю, по данным WSA, приходилось 49,6 % производства стали и 44,8 % потребления конечных продуктов и изделий из нее. Замедление темпов роста китайской экономики, сокращение государственных инвестиций в развитие инфраструктуры, а также ужесточение условий кредитования предприятий привело к снижению спроса на сталь и металлы в целом внутри страны. В 2014 году он упал на 3,4 %, в 2015-м — на 3,5 %. Правительство КНР стремилось повысить темпы роста экономики, в том числе путем избавления от неэффективных предприятий. Итог этих мер для мирового рынка стали — резкое увеличение китайского экспорта с 90 млн т в 2014 году до 111,6 млн т в 2015-м.

Конкуренция резко обостри­лась. Под ударом оказались в первую очередь рынки Юго-Восточной Азии, пока остающейся дефицитным регионом и в основном импортирующей металлопродукцию. Досталось и ЕС: за 2015 год китайские поставки в союз подскочили на 40 %, до 7,4 млн т. В целом импорт стали в ЕС в прошлом году увеличился на 27 %, а спрос — всего на 2,3 %. Местных производителей смогли потеснить не только китайцы, но и россияне. Кое-что смогли отщипнуть и белорусские экспортеры: в прошлом году увеличились поставки в ЕС полуфабрикатов из нелегированной стали, а также некоторых видов проката.

Мировые цены закономерно направились вниз. По данным Магнитогорского металлургического комбината, в 2015 году горячекатаный прокат в рулонах подешевел на 32 %.

В таких условиях многие страны приняли защитные меры. Тарифные и нетарифные инструменты использовали Индия, Мексика, страны Латинской Америки и Северной Африки. США ввели антидемпинговые меры против Китая, в ответ на это официальный Пекин подал на Вашингтон в суд ВТО.

Белорусский экспорт сокращается

В прошлом году для отечественных металлургов критичным было не только падение цен, но и замедление белорусской и российской экономики, уменьшение объемов строительства и спроса на инвестиционные товары. Так, продажи грузовиков в России упали почти вдвое. Отреагировали на это и машиностроители, и производители другой металлоемкой продукции: объемы потребления снизились.

По оценке некоммерческого партнерства «Русская сталь», в 2015 году потребление стальной продукции в РФ сократилось на 9 %. Похожим образом обстояли дела и в Беларуси: в два раза и более упал выпуск отечественных грузовиков, автобусов, на 35 % — производство тракторов и др.

В 2012—2014 годах поставки белорусской металлопродукции за рубеж были относительно стабильными в денежном выражении — 2,3—2,5 млрд долларов. В прошлом году падение цен и спроса отразилось на отечест­венном экспорте металлов и изделий из них. Эта статья принесла 1,738 млрд долларов, что на 26,4 % меньше, чем в 2014-м.

К слову, физические объемы по некоторым позициям увеличились. В частности, БМЗ нарастил поставки сортового проката на 5%, правда, из-за падения цен потерял в выручке. Отметим, что в 2013 и 2014 годах ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга БМК» хотя и фиксировало чистый убыток, но все-таки имело прибыль от реализации. По итогам 2015-го предприятие не смогло показать прибыль от реализации, что на фоне активной инвестиционной деятельности привело к большим чистым убыткам.

Проблески надежды

В начале нынешнего года мировое производство стали продолжило сокращаться. Восстановление началось весной. Так, по данным WSA, в мае выплавка стали достигла 139,15 млн т, что всего на 0,1 % меньше, чем за аналогичный месяц 2015-го. Загрузка мощностей составила 71,3 %, что можно считать приемлемым результатом.

В целом за пять месяцев нынешнего года мировое производство стали снизилось на 2,3 % по сравнению с прошлым годом и составило 658,2 млн т. Отставание от 2015-го сокращается, в основном за счет китайских и индийских предприятий, которые наращивают выплавку стали. Отмена санкций против Ирана позволила этой стране вернуться не только на мировой рынок нефти, но и на рынок металлопродукции. В мае 2016 года Иран увеличил выплавку сразу на 13 % по сравнению с аналогичным месяцем 2015-го, до 1,65 млн т.

Отличие нынешнего года от минувшего заключается в том, что немалая часть китайского производства на этот раз связана. Правительство КНР вновь начало стимулировать экономику, что и увеличило спрос на металлопродукцию. Кроме того, еще в конце прошлого года в Поднебесной начали воплощать в жизнь план по сокращению мощностей в металлургии. Руководство страны поставило задачу избавиться от устаревших, грязных и неэффективных производств. В этом году предполагалось вывести из эксплуатации мощности на 45 млн т, а всего в ближайшие три — пять лет — на 100—150 млн т.

С учетом того, что закрытие производств такого рода имеет серь­езные социальные последствия для регионов, министерствам и ведомствам КНР необходима поддержка местных органов управления. Полная реализация плана Пекина приведет к ликвидации 400 тыс. рабочих мест. Частично центр находит поддержку у местных органов власти. Например, провинция Юннань готова до 2018 года сократить мощности на 4,5 млн т в год.

Параллельно правительство КНР занимается консолидацией металлургической отрасли, принуждая крупных операторов поглощать более мелких. Одна из таких сделок — поглощение компании из провинции Вухань, которое осуществил Baosteel, второй по размеру производитель в Поднебесной.

Правда, меры по стимулированию экономики увеличили спрос на сталь. В итоге с ноября 2015 по апрель 2016 года цены внутри страны выросли на 80 %, и часть мощностей, приостановленных в конце года, снова начала работать. Впрочем, официальные представители правительства КНР считают, что подъем цен не окажет серьезного влияния на планы по сокращению мощностей. Действительно, в июне объемы производства в Китае снова стали снижаться, а цены на внутреннем рынке — повышаться.

В марте — апреле рост котировок наблюдался не только в Китае, но и во всем мире. Цены на прокат и другие виды металлопродукции увеличивались на 20—30 % в месяц. Китайские производители переориентировались на внутренний рынок. Воспользовавшись этой паузой, операторы из других регионов смогли поднять цены. Эксперты ожидали коррекции, которая завершилась к концу июня. Тем не менее цены сильно различаются в зависимости от региона. Такая ситуация может сохраниться до конца лета.

Помимо китайского фактора, рынок металлопродукции зависит от состояния мировой экономики, в которой пока не все радужно. Неопределенность, возникшая после референдума о «брекзите», может заставить потребителей металла пересмотреть производственные планы.

В 2016—2017 годах в странах ЕАЭС не ждут экономического роста, а значит, и повышения спроса на сталь и металлопродукцию. Согласно прогнозам «Русской стали», в 2016 году спрос на прокат в России снизится еще на 6 %.

В этом году в Беларуси производство транспортных средств, вероятнее всего, останется на уровне 2015-го. Объемы строительства стабильно уменьшаются, поэтому на значительный рост внутреннего спроса рассчитывать не приходится. Тем не менее для белорусских металлургов общая картина выглядит не так печально. Отечественный экспорт проката и металлоизделий в достаточной степени дифференцирован, значительные объемы продукции поставляются в ЕС и другие страны мира, экономика которых в нынешнем году будет расти. Актуальным остается воп­рос цены.

Подписка на Все
28 июня 2017
Инициатором дополнений, вызвавших реакцию белорусского МИДа, стали литовские депутаты.
28 июня 2017
Распространение печатных изданий, аудиовизуальных программ без нее запрещается
28 июня 2017
Крупные компании обратились в МВД с заявлениями на хакеров
28 июня 2017
Всего Минпром выведет на него 69 гражданских машин
28 июня 2017
Они будут действовать до 31 января 2018 года.

Страницы