Март 01, 2018
Алексей Иванов

Беларуси 28 февраля завершила размещение очередного выпуска еврооблигаций. Ценные бумаги размещены в формате «144А/Reg S» и допущены к листингу на Ирландской фондовой бирже.

Объем выпуска составил 600 млн. долларов. Облигации размещены сроком на 12 лет. Ставка купонного дохода составляет 6,2% годовых. Ценные бумаги были размещены по номиналу.

Банками-организаторами и андеррайтерами эмиссии выступили Citi и Raiffeisen Bank International AG. Банком-соорганизатором (без обязательств по андеррайтингу) – ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

Беларусь заявок более чем на 3 млрд. долларов. Их подавали более 190 инвесторов. Финальная книга подписок составила 2,4 млрд. долларов,

 52% нового выпуска приобретено инвесторами из США, 30% – из Великобритании, 17% – из континентальной Европы, 1% – из Азии.

Условия привлечения средств в новом выпуске оказались более выгодными, чем во время предыдущего выхода на рынок еврооблигаций. В июне прошлого года Беларусь разместила 10-летний выпуск размером 600 млн. долларов под 7,625% годовых, а также 5-летний размером 800 млн. долларов по 6,875% годовых. При этом 5-летний выпуск был выкуплен по цене 98,864% от номинальной стоимости, что фактически означало доходность в 7,125% годовых.

Также в этом году к белорусским бумагам был проявлен больший интерес. В июне были получены заявки от 110 инвесторов, а их объем превысил 2,5 млрд. долларов.

Как и в этом году основными покупателями ценных бумаг были инвесторы из США и Великобритании.

Подписка на еврооблигации + евробонды + Минфин + госдолг
12 сентября 2018
Финансовая нагрузка на белорусский бюджет по обслуживанию внешнего госдолга будет увеличиваться, в том числе за счёт девальвации национальных валют в регионе.
10 сентября 2018
Правительство Беларуси отказалось от кредитной программы МВФ, рассчитывает привлечь $2 млрд в России и Китае.
10 сентября 2018
Доходы бюджета, которые не имеют постоянного характера, будут направлены на погашение государственного долга.
07 сентября 2018
Власти Беларуси намерены обсудить на ближайшей встрече с российскими коллегами вопрос предоставления Беларуси в 2019 году российского госкредита на $1 млрд для рефинансирование части внешнего долга.
31 августа 2018
Внешний госдолг Беларуси с начала года снизился на 179 млн долларов.
31 июля 2018
Государственный долг Республики Беларусь на 1 июля 2018 года составил 42,0 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2018 года на 207,2 млн. рублей, или на 0,5%.

Страницы